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白酒行業或遭遇增速剎車 2013年繼續擴產

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【摘要】:
白酒行業的野蠻生長時代已經結束。這是白酒及白酒關聯行業多方角色的共識。一向以高速裂變增長的白酒行業,將在2013年遭遇增速“剎車”。已經過剩的產能,也將讓白酒行業的競爭顯得更加激烈?! 〔贿^,這并不妨礙名優酒企繼續擴產。就如盤古開天,渾沌離散,白酒行業名優企業與小酒作坊的分化將更加明顯?! ?3只作為股票投資標的的白酒股,投資者們閉著眼睛也能一一數之。2012年,白酒股票成為機構最亮眼的追逐對象,

白酒行業的野蠻生長時代已經結束。這是白酒及白酒關聯行業多方角色的共識。一向以高速裂變增長的白酒行業,將在2013年遭遇增速“剎車”。已經過剩的產能,也將讓白酒行業的競爭顯得更加激烈。

  不過,這并不妨礙名優酒企繼續擴產。就如盤古開天,渾沌離散,白酒行業名優企業與小酒作坊的分化將更加明顯。

  13只作為股票投資標的的白酒股,投資者們閉著眼睛也能一一數之。2012年,白酒股票成為機構最亮眼的追逐對象,卻也在年末如星石殞落。

  2013年,白酒還能擁有怎樣的故事和舞臺

  “野蠻生長時代”2013年終結

  2011年,中國釀酒工業協會(現名為“中國酒業協會”)理事長、白酒分會會長王延才總結時提到:“2011年,中國白酒各項指標增速,都體現出強勁、持續的增長勢頭,前景向好?!?/span>

  統計數據顯示,2011年白酒行業共有1233家企業,同比減少23%。全年全行業產品銷售收入3746.67億元,利潤571.59億元。各項經濟指標基本保持在30%以上的增長速度。

  2012年,白酒行業增長放緩。記者從中國酒業協會網站獲悉,2012年1月至7月,中國白酒累計產量為610.5萬千升,同比增長19.6%,增速同比下滑9.1個百分點。前6個月,白酒業實現收入2127億元人民幣,同比增長29%,去年這一數據為38%。

  擔任白酒咨詢顧問的北京盛初營銷咨詢公司董事長王朝成說:“2013年,白酒行業增速會變得很慢,特別是高端酒的增長。另外,2013年,行業分化會很明顯?!?/span>

  “我支持這個觀點。白酒行業的增速在2013年會繼續放緩?!睆V發基金副總裁、投資總監易陽方說。此前,廣發基金一直重倉白酒板塊幾只股票。2012年11月,“酒鬼酒[32.950.00%]塑化劑風波”之前,廣發基金數只股票型基金的業績都排在最前端。

  易陽方在接受采訪時說:“前10年,行業增長速度比較快,前10年經濟增速也快。但現在增速下來了,白酒在商業用途的需求會減少,政府反腐對白酒需求可能有一些遏制?!?/span>

  嘉實基金投資總監劉天君也提到:“在消費升級的大背景下,白酒行業過去10年走出一輪大牛市,相關上市公司給資本市場帶來了豐厚的回報。2012年,在經濟結構調整、三公消費受限等因素帶來的壓力下,白酒消費的增速有所減緩,行業的供需格局也發生了改變?!?/span>

  此前,嘉實基金在過去相當長時間內重倉白酒行業,是因為其穩定的利潤增速及低資本消耗的盈利模式,給組合貢獻了較大的超額收益。但是,劉天君預測:“隨著行業供需格局的演進和發展,我們也認識到白酒行業野蠻生長的時代已經結束?!?/span>

  12月26日,中國農業大學食品學院教授、副院長韓北忠接受了記者的采訪。韓北忠教授主要研究食品微生物學、發酵工程,他提到:“白酒確實有產能過剩的趨勢。之前白酒賺錢的時候,很多人蜂擁而上。但是,明年白酒行業的增速可能會繼續放緩,總量增加的空間不大。

  茅臺汾酒參與白酒科研,沱牌有意

  中國農業大學韓北忠教授曾在山西杏花村工作過?,F在,專心搞食品微生物、發酵工程研究的他,帶著一些“挺不錯的博士和博士后孩子”,做一些白酒大曲微生物的基礎研究。

  “塑化劑事件之所以引起這么大的恐慌,正是因為白酒企業對自己的產品質量沒有做到全方位的檢測。塑化劑是工業化進程中產生的,我們要解讀的是,工業化進程中的大曲,有沒有滋生一些有害的微生物。這是我們2013年可以做的事情?!表n北忠教授說。

  目前,中國所有能數上名字的名優酒企,包括貴州茅臺、五糧液[28.230.79%]、沱牌舍得[28.391.18%]、洋河股份[93.771.71%]等均是采用大曲發酵技術釀酒。

  由于大曲發酵處于自然環境中,對環境條件要求特別高。因而,所有名優酒廠的廠址都設在山溝及偏遠地區。山西汾酒[40.403.80%]廠離太原市區就有100多公里,而名震江湖的貴州茅臺,也仍然躲在離貴陽市區數百公司的一個山區小鎮,赤水河邊。

  韓北忠說:“微生物環境也一樣,在工業化進程中會逐漸被破壞。通過基礎研究,分解大曲中的微生物菌種,保護老祖宗留下來的大曲發酵劑尤為重要?!?/span>

  目前,中國農業大學已經獲得國家的項目支持,韓北忠也正在進行微生物分解研究,檢測大曲中是否因為工業化進程產生一些有害物質。

  “我覺得國家項目組、上市公司都可以同時來做這個監測。中國農業大學可以做一些基礎研究,因為這些上市公司往往做不了?!表n北忠說。

  白酒企業中的旗幟企業——貴州茅臺就正在做這類的研究。茅臺正在意識到微生物環境的些許變化。近些年,茅臺鎮逐漸將當地居民外遷。茅臺想恢復幾十年前的生態環境,茅臺鎮赤水河邊僅幾萬居民的時代,當地生態完全可以供養當地的釀酒工業及居民供給。

  “以前茅臺鎮上,茅臺酒廠它一年生產個幾百噸、幾千噸酒就夠了,當地的生態環境去供養這樣的工業和居民是相當豐富的。但是產能擴張會帶來什么影響,會不會破壞它原本的微生物環境,對傳統的發酵劑大曲的微生物成分會不會有影響,我們要提出這個疑慮?!表n北忠教授說。

  貴州茅臺總經理助理萬波在12月17日接受記者采訪時回應:“茅臺正在跟研究機構合作,對大曲微生物菌種進行分析。這是科技研發部門正在著手安排的工作?!睋私?,茅臺正在做微生物分解研究,但由于其設備缺乏操作的人才,研究進展并不大。

  同樣有意向對大曲微生物進行分解研究的還有沱牌舍得。沱牌舍得內部并無這樣的科研技術,但其高管有意向與國內科研項目組合作。

  2011年,韓北忠教授曾造訪沱牌舍得的生態釀酒工業園。上世紀90年代時,沱牌舍得酒廠建在一個山坡上,后來,這一塊被改造成自然環境保護區。

  而目前上市公司中,山西汾酒已經與中國農業大學設立了大曲微生物基礎研究合作項目。

  產能過剩,2013年繼續擴產

  按照國家統計數據,2012年1月至7月,中國白酒累計產量為610.5萬千升,同比增長19.6%,增速同比下滑9.1個百分點。

  白酒行業明顯面臨產能過剩,但這并不影響眾多白酒企業擴產的野心。在貴州茅臺2013年2月即將出爐的工作計劃中,開發中華村的土地新建生產車間將成為茅臺在2013年的工作重點之一。

   貴州茅臺股份公司分管生產的總經理助理蔡瓊慧告訴記者:“目前19個投入生產的車間,一個車間的年生產量約為1500噸到2000噸。目前公司的年產量為3.7萬噸,還有擴產空間?!?/span>

  貴州茅臺剛剛通過北京的批復,可以開發中華村的土地作為車間建設。建成以后,茅臺的年產量將會從3.7萬噸上升到7萬噸以上。如果順利,可以做到10萬噸。此前,貴州茅臺曾公開聲明:“預計在2015年,茅臺基酒產量達到4.5萬噸,系列產品產量達到6萬噸以上?!?/span>

  瀘州老窖[34.891.45%]和洋河股份在今年也明顯擴大銷售收入,按照預期,瀘州老窖及洋河股份都將在2013年繼續擴產。

  根據瀘州老窖在2012年的業績預告,其2012年凈利潤約在43.57億元至46.48億元之間,比上年同期增長50%至60%。增長主要來自國窖1573、窖齡酒等產品銷售收入大幅提升

  按照洋河股份三季報,其前三季度盈利為133.68億元,相比去年整年98.98億元增加了35.17%。營收增長主要來自產品銷售增長,省外市場份額擴大。

  廣發基金副總裁、投資總監易陽方說:“應該說,大部分企業都有擴產的沖動,還有很多未上市的酒企也有這個想法。這幾年,其他行業投資不掙錢,所以,白酒行業擴產就不奇怪了。白酒的產能釋放有一個過程,庫存有消耗的問題,而且每年需要提取一部分作為年份酒庫存,所以,假如現在的產量有3萬噸,5年以后釋放出來的產品可能也就2萬噸左右?!?/span>

  按照貴州茅臺的計劃,2013年庫存酒的出廠量估計比去年多出一些。去年,茅臺庫存出廠量為1.4萬多噸白酒。

  中端酒需求兩端受壓

  廣發基金副總裁易陽方說:“前兩年,茅臺價格高漲,把一大幫中端價位的酒市場空出來了。前幾年,1000多一點的中端酒就賣得很好,前幾年中等價位的酒發展得挺快?,F在,茅臺回到1500元,會大幅壓縮中等價位酒的銷售空間。因為現在中高端酒的差價不明顯,大家可能就選擇高端酒,不選擇中端酒了。2013年,中端酒的銷售會大幅被壓縮。高端白酒的市場占有率會提升,前提是產能要釋放出來,所以我不擔心高端酒的需求問題?!?/span>

  另外,按照易陽方的判斷,消費升級將為低端酒帶來穩定增長。從前,過年還偶爾出現喝假酒出事的報道,那時候還有一些地方用工業酒精勾兌白酒。但是,現在有很多酒企,比如老窖,比如沱牌舍得的一些低端酒,就賣幾十塊錢,現在市場上這部分客戶能買到低端酒了,所以低端酒的需求和銷售可能也會上去。

  “我的觀點,行業不會再有過去那樣野蠻生長的速度了,未來高端、低端這兩頭的酒可能有表現。高端酒的投資我不擔心,低端酒可能就要找一些有特色的公司來投資。中端酒被壓制,投資配置相對會謹慎一點了。這在2013年會有一個較明顯的分化?!币钻柗秸f。

  這一觀點與嘉實基金投資總監劉天君的觀點幾乎一致。劉天君說:“白酒行業野蠻生長的時代已經結束,‘行業調整’和‘企業分化’不可避免,只有真正具備品牌、渠道、管理等各方面綜合優勢的企業才能勝出,合理的產品定位、優秀的管理層以及有效的激勵體制是企業實現跨越周期成長的關鍵?!?/span>

  資金堅守白酒板塊

  之前兩年,以基金為主的眾多機構投資者逐漸將資金從其他板塊轉到消費板塊,特別是白酒、醫藥。2013年,這個趨勢是否會持續?

  一向崇尚“逆向投資”的南方基金總經理助理、投資總監邱國鷺此前對白酒板塊的配置并不多,但“塑化劑風波”一事反而引發了他的投資興趣。

  “臺灣的食品巨頭統一企業國際,去年臺灣塑化劑的問題爆發出來了5塊錢跌到3塊多,現在看看統一國際是多少錢?10塊錢。5個月前我們對白酒配置很少,反而現在我覺得這是值得我去研究的,為什么呢?你仔細想,‘9·11’之后買航空公司的人都是賺大錢的人,去年‘7·23’事故之后兩個月,如果當時買了鐵路設備跟鐵路建設的股票,過去這一年多肯定超出很多的預期。很多時候我們不應該把感情因素帶到投資當中來。塑化劑應該只是一個短期的事情。

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